• ACE Core Convictions Ltd (ACE & Company) rachète l’emprunt convertible en cours (non encore remboursé) de Recharge A/S.
• Souscription d’une ligne de crédit complémentaire (ligne de crédit C) de 10 millions CHF dans le cadre de l’accord de prêt convertible, et conclusion d’un accord de financement de 10 millions CHF supplémentaires.
• Ce financement soutient la croissance de Leclanché en accompagnant le projet IESO Ontario qui consiste en 53 MWh de services auxiliaires au réseau.

Yverdon-les-Bains, Suisse, 07.03.2016 – Leclanché S.A. (SIX Swiss Exchange: LECN), spécialisée dans la production de cellules au lithium-ion de grand format et la livraison de solutions de stockage d’énergie pour les services publics de distribution d’énergie, les clients industriels et résidentiels, annonce aujourd’hui que le fonds suisse de private equity ACE & Company («ACE» ou «prêteur») a acquis les emprunts convertibles actuellement en cours dans le cadre du contrat d’emprunt conclu avec Recharge A/S le 8 décembre 2014 (« Accord de prêt ») et d’octroyer facilité de crédit complémentaire de 10 millions CHF (« Facilité de crédit»). En outre, ACE a accepté de financer 10 millions CHF supplémentaires.

Le prêt, venant à échéance le 30 Juin 2017, est assorti d’un taux d’intérêt nominal annuel de huit pour cent et est convertible en actions nouvelles de la société. Les termes du contrat prévoient en outre la conversion obligatoire à l’issue de la prochaine phase de financement. Le prix de conversion est le moins élevé des montants suivants : (i) 2.86 CHF, (ii) 85% du cours moyen pondéré du volume des actions sur une période de 15 jours, ou (iii) le prix de souscription dans l’éventualité de toute autre émission de droits de souscription.

Recharge A/S restera prêteur syndiqué dans le cadre de l’accord de prêt.

Commentant la clôture réussie de ce financement, Adam Said, fondateur et directeur général d’ACE & Company, déclare:  » Leclanché est en train d’influencer durablement le marché avec ses solutions de stockage d’énergie. À la suite de notre participation au placement privé en décembre 2015, nous sommes très confiants sur la capacité de la société à devenir un leader mondial des solutions de stockage d’énergie sur batterie ».

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, déclare: «Le renforcement de l’engagement d’ACE & Company, à un niveau supérieur au prix du marché actuel, constitue un fort témoignage de confiance dans la capacité de la société à exécuter son plan de croissance. Comme cela a déjà été indiqué, l’objectif de la société pour l’exercice 2016 est de doubler son chiffre d’affaires et de continuer de réduire sa perte de 50%. Ce financement est essentiel pour mettre en œuvre le projet IESO Ontario et permettra à Leclanché d’atteindre ses objectifs. »

«Au nom de la société, je tiens à remercier Recharge A/S pour son investissement et son soutien précieux à un moment crucial pour Leclanché. Son engagement stratégique a non seulement permis de stabiliser la société financièrement, mais nous a également aidé à remporter des projets à l’avant-garde du marché mondial ».

Scott Macaw, membre du conseil d’administration de la société et Directeur de Recharge A/S souligne : « Leclanché a franchi un cap décisif depuis décembre 2014. Nous soutenons pleinement l’équipe de direction et nous sommes reconnaissants pour les changements en profondeur opérés dans un si court laps de temps. Notre engagement en tant qu’actionnaire-clé de la société reste inchangé et nous continuerons de travailler de manière stratégique avec la société sur le développement et le financement des projets d’infrastructure ».

Contact média

Jacques Boppe / Maya Aprahamian

Tél.: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail : communication@leclanche.com

A propos de Leclanché

La société Leclanché SA est cotée à la SIX Swiss Exchange* (LECN). Leclanché a développé un important portefeuille de solutions de stockage d’énergie pour le domestique et les petites entreprises, les industries de grande taille et les réseaux électriques ainsi que pour l’hybridation du transport grand public tel que les flottes de bus, de trams et de ferry, etc. Fondée en 1909, Leclanché SA bénéficie de pus d’un siècle d’expérience et est un partenaire fiable de solutions de stockage d’énergie sur batteries. Fort d’une tradition remontant à Georges Leclanché, l’inventeur de la pile sèche dispose d’un large portefeuille de solutions de stockage d’énergie allant des batteries conçues sur mesure, jusqu’aux solutions lithium-ion de taille industrielles. Depuis 2006, Leclanché est passé du statut de fabricant de batteries traditionnelles à celui de leader européen du développement et la production de cellules lithium-ion. Les solutions de stockage d’énergie de Leclanché sont optimisées pour de multiples applications, notamment l’intégration des énergies renouvelables, la réduction de la consommation de diesel, les services auxiliaires connectés au réseau d’électricité, l’écrêtage des pics de consommation pour les industries lourdes, mais aussi les transports à forte capacité (routier, ferroviaire et maritime). Les produits Leclanché se caractérisent par leur stabilité de cycle très élevée (cellules avec anode en titanate ou en graphite) ainsi que leur grande longévité, la plus longue sur le marché industriel. Grâce à sa technologie brevetée de séparateur, élément essentiel des cellules lithium-ion, Leclanché produit en masse des cellules présentant d’excellentes caractéristiques de sécurité dans le cadre d’un processus de production entièrement automatisé. La capacité de production annuelle de cellules lithium-ion de grand format peut atteindre un million de cellules sur notre site de production entièrement automatisé. Leclanché est en mesure de produire des cellules de différentes technologies au lithium-ion et présentant des caractéristiques techniques variées Leclanché propose également plusieurs systèmes de stockage spécialisés, notamment des systèmes sur mesure pour applications militaires ou médicales. La société assure enfin la distribution de batteries primaires et secondaires, ainsi que des accessoires d’autres fabricants.

*SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 www.leclanche.com

Réserves

Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à l’activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que : «stratégique», «propose“, «introduire“, «sera“, «planifié“, «attendu“, «engagement“, «attend“, «défini“, «préparation“, «plans“, «estime“, «vise“, «devrait“, «potentiel“, «attendu“, «estimé“, «proposition“, ou expressions similaires, ou par des assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits existants, ou relatives à un chiffre d’affaires futur potentiel issu de ce type de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou d’une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de Leclanché sur l’avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces affirmations. Il n’y a aucune garantie que les produits Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d’affaires. Pas plus qu’il n’y a de garantie que Leclanché ou l’une de ses business units parviennent à un résultat financier donné.